Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и омрачены жестокой эпидемией, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, обретает опекуна в лице местного врача после гибели своих родителей. Доктор исцеляет страждущих, а юноша становится его проворным помощником, разносящим снадобья по домам. В одну из таких вылазок Джо сталкивается с Грэйс и тут же теряет от неё голову. Она — дочь зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с нищим юнцом. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери... Любовь того стоит, чтобы сражаться за неё до конца!
